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韦尔股份「603501」:CIS龙头彰显IC设计上风 平台化组织加速滋长

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  • 年份:2021
  • 更新:2021-09-08
  • 简介:韦尔股份「603501」:CIS龙头彰显IC设计上风 平台化组织加速滋长,

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       CIS 产物体系布局圆满,同步行业需求快捷发展。公司在CMOS 图像传感器具备圆满产物体系,全面覆盖8 万像素至6400 万像素等规格,能为区别行使规模定制特色化解决方案。智能手机摄像头升级至3D 感触模组、后置三摄等,CIS 出货量大幅升迁;车联网、智能汽车、主动驾驶等行使逐渐普及,单车摄像头数量添补,行使规模扩展至电子后视镜、360 度全景成像、主动驾驶、驾驶员监控等。手机、汽车、安防规模的图像传感器使用量和价值量升迁,行业发展动员CIS 业绩稳步增长;公司CMOS 图像传感器芯片21H1 实现营收90.82 亿元,占半导体产物设计研发业务营收86.10%,同比增长51.32%,为公司首要利润来源。

       研发驱动高增长,多产物线开放滋长空间。公司陆续稳固加大在各产物范畴的研发投入,21H1 半导体设计研发投入达12.10 亿元,同比增加22.50%,为产物升级和新品研发提供动力。图像传感器:产物行使范畴遍及,可行使于车载摄像头、医疗、无人机、安防监控、AR/VR 等范畴,21H1 推出全球首款用于高端手机前置和后置摄像头的0.61um 像素高分辨率4K 图像传感器OV60A,支持用于“常开”感测的低功耗模式;触控与体现:   公司TTDI 市集份额飞速提升,汇报期内TD4375 在一线手机品牌客户多个项目接连量产,下沉式HD TTDI-TD4160 推出样品自此获得市集遍及招认;模拟:掩盖分立器件、电源打点IC、射频芯片产物,营收同比增长55.52%,公司采取最新SOI 工艺对高职能天线的调谐行使进行优化,采取紧凑小尺寸封装,在空间受限的环境下,仍具有极低的插入损耗、优越的隔离职能、高线性度、低功耗、低谐波振动、出色的ESD 职能等上风。

       盈利预测与投资发起: 我们预计2021-2023 年公司实现净利润47.75/63.82/82.41 亿元。我们选取半导体设计公司举动的可比公司,遵守wind 一致性预测,2022 年对应平均PE 倍数为62 倍;遵守谨慎法规,予以公司PE 50 倍,对应2022 年63.82 亿净利,方向市值3192 亿,对应价格367.26 元/股,首次笼罩予以“买入”评级。

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   CIS 产物体系布局圆满,同步行业需求快捷发展。公司在CMOS 图像传感器具备圆满产物体系,全面覆盖8 万像素至6400 万像素等规格,能为区别行使规模定制特色化解决方案。智能手机摄像头升级至3D 感触模组、后置三摄等,CIS 出货量大幅升迁;车联网、智能汽车、主动驾驶等行使逐渐普及,单车摄像头数量添补,行使规模扩展至电子后视镜、360 度全景成像、主动驾驶、驾驶员监控等。手机、汽车、安防规模的图像传感器使用量和价值量升迁,行业发展动员CIS 业绩稳步增长;公司CMOS 图像传感器芯片21H1 实现营收90.82 亿元,占半导体产物设计研发业务营收86.10%,同比增长51.32%,为公司首要利润来源。

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   盈利预测与投资发起: 我们预计2021-2023 年公司实现净利润47.75/63.82/82.41 亿元。我们选取半导体设计公司举动的可比公司,遵守wind 一致性预测,2022 年对应平均PE 倍数为62 倍;遵守谨慎法规,予以公司PE 50 倍,对应2022 年63.82 亿净利,方向市值3192 亿,对应价格367.26 元/股,首次笼罩予以“买入”评级。

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